数据来源：PDB药物综合数据库-国内全渠道放大，中国医药工业信息中心

相较于多数专科治疗药物，糖尿病用药因患者需终身管理、并发症多样且治疗目标综合，其市场呈现出需求基数庞大、用药路径复杂、且长期依从性驱动增长的鲜明特点。根据PDB数据显示，近三年糖尿病用药市场呈现连续增长，除MAT22Q3因第六批胰岛素专项集采带来过销售额回落，MAT23Q3、MAT24Q3和MAT25Q3分别增长2.41%、7.83%、4.19%，整体市场增长强劲。

在国内公立医院市场，糖尿病治疗药物自2021年起呈现逐年增长，除2022年因胰岛素专项集采有所回落，2023年至2025年Q1-Q3分别增长了9.98%、10.83%和0.45%，2024年突破680亿元，在竞争加剧且结构性创新迭代正持续进行的市场环境下，其市场容量与潜力依然可观。

表1：2025年Q1-Q3国内院端市场糖尿病治疗药物TOP10集团

数据来源：PDB药物综合数据库-国内院端放大，中国医药工业信息中心（销售额负增长用#表示）

2025年Q1-Q3国内医院市场，糖尿病治疗药物CR10=57.65%，竞争相对激烈。其中，外资龙头占主导，诺和诺德以102亿、19.45%份额稳居首位，华润医药、四川科伦、甘李药业等本土力量快速上升，华润凭借18%的增速跃升第三，五家本土企业合计销售额98亿。整体看，该市场正从外资主导转向内外竞合、创新驱动的新阶段，下一轮竞争的关键将集中在GLP-1类新型降糖药与差异化市场策略上。

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复方丹参滴丸是华润医药旗下天士力的独家品种，自2021年获批用于治疗2型糖尿病引起的非增殖性糖尿病视网膜病变后，其在多部指南中的推荐级别持续提升。《中成药治疗糖尿病视网膜病变临床应用指南（2024年）》与《糖尿病视网膜病变中西医结合防治指南》均强推荐复方丹参滴丸用于糖尿病视网膜病变治疗，明确其可提高视功能、减少出血及渗漏面积、降低黄斑厚度、提高治疗有效率；《国际中医临床实践指南：糖尿病视网膜病变》同样强推荐其应用，并强调了中医药根据患者特征进行个体化辨证论治的优势。这款占华润糖尿病治疗药物46%份额的药物同比2024Q1-Q3销售额增长80%。

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非奈利酮是拜尔于2022年6月在国内获批用于治疗2型糖尿病相关慢性肾脏病（T2D-CKD）的首创药物，它瞄准了巨大的未满足的临床需求。该药物于2022年被纳入国家医保乙类目录，成功实现院端放量。阿柏西普是糖尿病性黄斑水肿（DME）的一线治疗方案，也长期是全球销售额最高的眼科药物，2024年全球销售额94.5亿美元，虽有雷珠单抗、布西珠单抗等竞品入局，但其凭借“长效给药+多适应症覆盖”的优势，得以在激烈的市场竞争中占有糖尿病并发症领域的高价值用药份额。

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甘李药业作为国产胰岛素龙头，凭借具有竞争力的价格成功在第六批集采和后续接续中选多个品种，实现了院端放量。甘李的胰岛素产品覆盖了基础胰岛素、预混胰岛素到餐时胰岛素的核心治疗方案，形成了完整的胰岛素产品矩阵，使其能承接医院处方的转换需求。甘李的院端销售增长是在政策窗口期下，凭借完整产品线、有竞争力的价格，成功将政策机会转化为市场份额的典型案例。

表2：2025年Q1-Q3国内院端市场糖尿病治疗药物TOP10品牌

数据来源：PDB药物综合数据库-国内院端放大，中国医药工业信息中心（销售额负增长用#表示）

2025年Q1-Q3在国内医院市场，糖尿病治疗药物TOP10品牌合揽183亿，市场份额34.9%。其中，销售额大涨的门冬胰岛素30注射液（+182.15%）、德谷门冬双胰岛素注射液（+59.74%）、复方丹参滴丸（+79.51%）、阿柏西普眼内注射溶液（+79.87%）分别为原研药、独家品种和具有独特临床应用价值的原研药。

在国内零售药店市场，糖尿病治疗药物呈现波动趋势，2022年达到189.15亿，2023年有所回落，2024年又略有增长，2025年Q1-Q3同比降幅为2.95%。

表3：2025年Q1-Q3国内零售药店市场糖尿病治疗药物TOP10集团

数据来源：RPDB国内零售药店数据库-样本药店放大，中国医药工业信息中心（销售额负增长用#表示）

零售药店市场市场排名相对较为稳定，在2025年Q1-Q3国内零售药店市场，糖尿病治疗药物TOP10集团市场合揽份额为59.63%，居第一、第二的诺和诺德、阿斯利康合计占据26.37%的市场，企业间份额差距明显，可见头部企业与中小规模企业之间实力悬殊，且前十多为外资企业。

数据来源：RPDB国内零售药店数据库-样本药店放大，中国医药工业信息中心

2025年Q1-Q3国内零售药店市场，康弘是此次跃入前十的企业。康柏西普是康弘药业的1类新药，作为治疗糖尿病性黄斑水肿的高价值特药，该药于2017年纳入国家医保目录，随着国家“双通道”管理机制的推行，患者在无法从医院即时获得药品时，可凭处方在指定零售药店购买并享受同等医保报销。此外，糖尿病性黄斑水肿需定期注射治疗，零售药店覆盖面广、服务时间灵活，为患者提供了比医院更便捷、更持续的药品可及渠道。

表4：2025年Q1-Q3国内零售药店市场糖尿病治疗药物TOP10品牌

数据来源：RPDB国内零售药店数据库-样本药店放大，中国医药工业信息中心（销售额负增长用#表示）

在2025年Q1-Q3国内零售药店市场，糖尿病治疗药物TOP10品牌合揽47.69亿元，市场份额38.17%，排名前十的品种里有7款药是原研药或独家品种。其中，康柏西普目前在国内尚无生物类似药。

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